KB손해보험 영업포털 업무시스템 (KB스마트비서 GA전용)

KB손해보험의 영업사원을 위한 전용 시스템으로써 KB손해보험 영업포털 업무시스템이 운영되고 있습니다. 다양한 보험상품의 정보와 가입절차, 계약관리, 고객관리 등을 이런 영업포털을 통해 확인되어진다고 하네요. 따라서 영업포탈로 이용하는 KB스마트비서 GA전용의 접속 및 기능에 대해 알아보도록 하겠습니다.

KB손해보험 영업포털 바로가기

kb손해보험의 영업포털은 kb스마트비서 ga전용 홈페이지를 통하여 이용이 가능합니다. 접속은 크롬이 아닌 익스플로러를 통하여 들어가신 후에 보안 솔루션을 설치하셔야 합니다.

KB스마트비서 GA전용을 사용하기 위해서는 다음과 같은 단계를 따라야 합니다.

• 로그인: KB손해보험 영업사원으로 등록된 아이디와 비밀번호로 로그인합니다. 로그인 후에는 개인 정보와 설정을 변경할 수 있습니다.

• 메뉴 선택: 상단에 있는 네 가지 메뉴 중에서 원하는 메뉴를 선택합니다.

• 각 메뉴에는 하위 메뉴가 있으며, 필요한 기능을 이용할 수 있습니다.

• 기능 이용: 각 메뉴에서 제공하는 기능을 이용합니다. 예를 들어, 상품 안내 메뉴에서는 보험상품의 정보를 조회하고 비교 분석하고 자료를 다운로드할 수 있으며, 가입 관리 메뉴에서는 보험료를 계산하고 가입 절차를 진행할 수 있습니다.

• 로그아웃: 업무가 끝나면 로그아웃 버튼을 클릭하여 로그아웃합니다. 로그아웃 후에는 다시 로그인해야만 시스템을 이용할 수 있습니다.

KB손해보험 영업포털의 주요기능

영업포털에서는

KB손해보험의 모든 보험상품을 한 눈에 볼 수 있는 상품 안내, 고객의 정보와 계약 내역을 관리할 수 있는 고객 관리, 실시간으로 보험료를 계산하고 가입 절차를 진행할 수 있는 가입 관리, 영업사원의 업무 성과와 목표 달성도를 확인할 수 있는 업무 관리 등 네 가지 메뉴로 구성되어 있습니다.

• 상품 안내: KB손해보험의 자동차보험, 화재보험, 상해보험, 생명보험 등 다양한 보험상품의 특징, 보장 내용, 보험료율 등을 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한, 상품별로 비교 분석을 할 수 있으며, 고객에게 상담하기 위한 자료도 다운로드할 수 있습니다.

• 고객 관리: 고객의 기본 정보, 보유 계약 내역, 상담 내역, 청구 내역 등을 한눈에 파악할 수 있습니다. 또한, 고객별로 연락처, 생일, 기념일 등을 등록하고 알림 서비스를 받을 수 있습니다. 고객의 만족도를 높이기 위한 다양한 마케팅 활동도 진행할 수 있습니다.

• 가입 관리: 실시간으로 보험료를 계산하고 가입 절차를 진행할 수 있습니다. 보험료 계산기를 통해 고객의 정보와 요구사항에 맞는 최적의 상품과 보장 내용을 제안할 수 있으며, 가입 신청서를 작성하고 전자 서명을 받을 수 있습니다. 또한, 가입 완료 후에는 계약서와 청약서를 바로 출력하거나 이메일로 전송할 수 있습니다.

• 업무 관리: 영업사원의 업무 성과와 목표 달성도를 확인할 수 있습니다. 개인별로 월별/분기별/년도별로 실적을 조회하고 분석할 수 있으며, 부서별로 순위를 비교하고 경쟁할 수 있습니다. 또한, 자신의 목표와 계획을 설정하고 관리할 수 있습니다.

KB손해보험의 영업포털은 영업사원들이 보다 편리하고 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 다양한 서비스를 제공하고 있는데요. 이 시스템을 잘 활용하면 고객의 요구에 부응하는 최적의 서비스를 제공할 수 있으며, 영업 성과를 극대화 할 것 같습니다.